Introducción a CRM

• CRM, sistema gestor, archivador, no es nuevo, pero ahora es imprescindible
• comunicar mejor, trato personalizado → ventaja competitiva → beneficio
• tener disponible TODA la información del cliente disponible para tomar decisiones
• Conceptos
  • Buy CRM
    • they want:
      • more sales
      • increment effectiveness in the sales process
    • they get:
      • better internal communication about opportunities
      • reduce administration burden in sales process AND many other business processes
    • You become more efficient, but you don't improve the sales process, you need analytics
      • where deals get stuck
      • what has changed in pipeline
      • act and correct before it's too late
      • laser focus on probable sales
    • optimizar la información del cliente para dar mejor servicio que benefice a nuestra empresa
    • plantea el negocio partiendo del cliente

Introducción a coreBOS

• Introducción a CRM y a coreBOS
• Proceso de Captación y Ventas
  • Campañas
  • Pre-Contactos
  • Cuentas-Contactos
  • Potenciales
• Tareas y Correo
  • Actividades y Calendario
  • Email
• Productos/Servicios y Tarifas
• Proceso de Ventas
  • Presupuesto
  • Orden de compra
  • Orden de venta
  • Factura
• Soporte Post Venta
  • Support Tickets
  • Contratos de Servicio
  • Knowledge Base/FAQ
  • Customer Self-service Portal
• Producción/Proyectos
• Informes
• Herramientas Externas
  • Thunderbird + Outlook
  • OpenOffice
  • Customer Self-service Portal

Para qué sirve la aplicación

• Gestiona contactos con clientes
  • email
  • llamadas
  • citas
  • notas y documentos
• Campañas
• Pre-Contactos
• Oportunidad
  • Cuentas-Contactos (Clientes)
    • Leads: people or companies you MAY do business with
    • Contacts: People with whom you do business
    • Accounts: Companies with whom you do business
  • Productos y Servicios
  • track process of selling to a potential customer
• Presupuestos
• Tarifas
• Orden de Compra
  • Orden de venta
  • Proveedor
• Factura
• Soporte
  • Contratos de Servicio
  • Base de conocimiento
  • Support Tickets customer support, postventa
• Flujo de trabajo comercial (podemos saltarnos pasos)
• Centrado en cliente no producto

Presentación de la aplicación

• Acceso al sitema
• Pagina inicial
• No utilizar botonoes Atrás/Adelante
• Contenido
  • Login/User area
    • Mis preferencias (cambiar contraseña)
    • Ayuda
    • Salir
  • Navigation/menu
  • Quick create
  • Búsqueda
  • Botones de Herramientas
  • Area de trabajo
• Funcionamiento basico de todos los mantenimientos
  • Vista de lista
  • Buscar/Filtrar
  • Vistas personalizables
  • Busqueda
  • Vista detalle: Más información
  • Crear/Editar
    • Campos obligatorios
    • Capturas
  • Notas y adjuntos: Documentos
  • Operaciones masivas y acciones
• Actividades y Correo
  • Calendario, Tareas
  • Email y Llamadas
• Informacion muy relacionada. Utilízalo

Proceso de Negocio: Concepto de trabajo de la aplicación

• Campañas
• Pre-Contactos → Cuentas-Contactos
• Potenciales
• Presupuestos
• Productos y Tarifas
• Tipo Impuesto: Individual y Grupo
• Orden de compra
• Orden de venta
• Factura
• Cobros y Pagos
• Incidencias
  • Portal Cliente
• Informes
• Otras cosas
  • Nubes/Tags
  • Papelera reciclaje

Algunos temas que hay que conocer

• Importación/Exportacion información
• Herramientas Externas
  • Thunderbird + Outlook
  • OpenOffice
  • Customer Self-service Portal

Como empezar

• Clientes. Crear/Importar
• Ask for changes
• Product/Service. Crear/Importar
• Ask for changes
• Use the system!
• Ask for changes
• Implement your particular processes
• Ask for changes