Administrator/Implementor Level coreBOS Certification Program

• Analysis and Design of the new coreBOS system
• Installation in Windows and Linux
  • GIT for implementors
• Overview of all modules and fields: what is already there
• Administración usuarios y permisos
• Herramientas Administración del Sistema
  • Numeración factura/documentos
  • Servidor correo saliente
  • Tipos de Impuesto
• Personalizacion de módulos, campos y listas
• Traducciones
• Importación/Exportacion información
• Configuration tools
  • Configuración empresa: mono empresa, unica linea de numeración de facturas
  • Menu Editor
  • Ayudas en línea
  • Global Variables
  • Business Actions
  • Business Maps
  • Auditoria
• Flujos de Trabajo. Notificaciones
• Plantillas EMail y Documentos (GenDoc)
• Administración de Inventario
• Modulos y Extensiones
• Copias de seguridad
  • directorios importantes
• Best Practices
  • Step by Step instructions to set up a coreBOS
  • Teaching your users
    • see Como empezar y añadir "tus procesos"

Analysis and Design of the new coreBOS system

• coreBOS Requirements Worksheet
• Analisis de Procesos
  • Estudiar procesos de negocio afectados
  • Paso a paso, poco a poco
  • Measure, review, improve
• Instalación
  • Instalar siguiendo instrucciones
  • Crear Usuario admininistrador
  • Inst Idioma
    • edit config.inc.php: default language es_ES
• Administrar
  • Info Empresa: poner logo
  • Email Servidor Saliente
  • Sistema (moneda predeterminada entre otros)
    • Monedas (si procede)
    • crontab planificador

      */4 * * * * root cd full_path_to_corebos/cron; ./vtigercron.sh

  • Crear roles y usuarios
    • Privilegios
      • Few users in the enterprise have few requirements to privilege administration
      • Based on:
        • Who can see data?
        • Who can change data?
        • Who can delete data?
        • Who can create data?
      • Number users
        • single: no need for privileges
        • small: prohibir acceso a información confidencial y personal mediante perfiles básicos
        • many: perfiles y grupos asociados con cada puesto de trabajo
    • Niveles de Acceso
      • 1.- Perfiles (seguridad)
      • 2.- Roles
      • 3.- Usuarios (privilegios asociados por rol)
      • Grupos
    • Informar a usuarios de como entrar y configurar sus datos de correo
• Minor cosmetics and UI Changes
  • Definir distribución y visibilidad de las pestañas
  • Methodically go through all the modules and examine all the terminology, and field names and drop-down lists to identify all the changes.
  • Change names of modules, values of dropdownlists, add and remove fields, rearrange layouts
• Importar datos
  • Export info from aplicación actual
  • Importar Cuentas/Empresas primero
  • Importar Contactos
• Customizations
  • Minor cosmetics
  • Minor UI changes
  • Major Application changes: Modulos adicionales y enlace con servicios CMS
  • Application Integration
• Informes
• Terminales cliente
  • Chrome recommended
  • Thunderbird Extension
  • Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)
• Testing
• Formación: familiarización y soltura en uso de la aplicación. Crear entusiasmo.

coreBOS Requirements Worksheet

• CRM Orientation
  • Sales oriented
  • Support oriented
  • Order management oriented
• Procesos
  • Modulos
  • Agenda
  • Oportunidades
  • Precontactos
  • Cuentas/Contactos
  • Campaña
  • Producto
  • Tarifas
  • Proveedor
  • Presupuesto
  • Orden de Compra
  • Orden de Venta
  • Factura
  • Incidencias
  • FAQ
• Requerimientos adicionales
  • Modulos
  • Procesos
• Personalización
  • Establecer idiomas soportados
  • Niveles de Acceso
  • Organizaciones
  • Perfiles (seguridad)
  • Roles
  • Grupos
  • Usuarios: nom, apellido, email, perfil
• Personalizar modulos
  • Cuales aparecen y cuales no
  • Campos personalizables
  • Listas
  • Info Empresa
  • poner logo en login y app
  • personalizar documentos
• Cuentas de correo
• Importar datos. Crear Cuentas Primero (Entidades)
• Informes
• Equipo donde se instalará
• Copias de Seguridad
• Terminales cliente
  • Instalar Chrome
  • Thunderbird Extension
  • Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)