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es:cbcert:user:index [2019/05/10 16:07] (actual)
joebordes creado
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 +===== User Level coreBOS Certification Program =====
 +
 +
 +====Introducción a CRM====
 +  * CRM, sistema gestor, archivador, no es nuevo, pero ahora es imprescindible
 +  * comunicar mejor, trato personalizado -> ventaja competitiva -> beneficio
 +  * tener disponible TODA la información del cliente disponible para tomar decisiones
 +  * Conceptos
 +    * Buy CRM
 +      * they want:
 +        * more sales
 +        * increment effectiveness in the sales process
 +      * they get:
 +        * better internal communication about opportunities
 +        * reduce administration burden in sales process AND many other business processes
 +      * You become more efficient, but you don't improve the sales process, you need analytics
 +        * where deals get stuck
 +        * what has changed in pipeline
 +        * act and correct before it's too late
 +        * laser focus on probable sales
 +    * optimizar la información del cliente para dar mejor servicio que benefice a nuestra empresa
 +    * plantea el negocio partiendo del cliente
 +
 +==== Introducción a coreBOS====
 +
 +  * Introducción a CRM y a coreBOS
 +  * Proceso de Captación y Ventas
 +    * Campañas
 +    * Pre-Contactos
 +    * Cuentas-Contactos
 +    * Potenciales
 +  * Tareas y Correo
 +    * Actividades y Calendario
 +    * Email
 +  * Productos/​Servicios y Tarifas
 +  * Proceso de Ventas
 +    * Presupuesto
 +    * Orden de compra
 +    * Orden de venta
 +    * Factura
 +  * Soporte Post Venta
 +    * Support Tickets
 +    * Contratos de Servicio
 +    * Knowledge Base/FAQ
 +    * Customer Self-service Portal
 +  * Producción/​Proyectos
 +  * Informes
 +  * Herramientas Externas
 +    * Thunderbird + Outlook
 +    * OpenOffice
 +    * Customer Self-service Portal
 +
 +
 +=== Para qué sirve la aplicación ===
 +
 +  * Gestiona contactos con clientes
 +    * email
 +    * llamadas
 +    * citas
 +    * notas y documentos
 +  * Campañas
 +  * Pre-Contactos
 +  * Oportunidad
 +    * Cuentas-Contactos (Clientes)
 +      * Leads: people or companies you MAY do business with
 +      * Contacts: People with whom you do business
 +      * Accounts: Companies with whom you do business
 +    * Productos y Servicios
 +    * track process of selling to a potential customer
 +  * Presupuestos
 +  * Tarifas
 +  * Orden de Compra
 +    * Orden de venta
 +    * Proveedor
 +  * Factura
 +  * Soporte
 +    * Contratos de Servicio
 +    * Base de conocimiento
 +    * Support Tickets customer support, postventa
 +  * Flujo de trabajo comercial (podemos saltarnos pasos)
 +  * Centrado en cliente no producto
 +
 +===Presentación de la aplicación ===
 +
 +  * Acceso al sitema
 +  * Pagina inicial
 +  * No utilizar botonoes Atrás/​Adelante
 +  * Contenido
 +    * Login/User area
 +      * Mis preferencias (cambiar contraseña)
 +      * Ayuda
 +      * Salir
 +    * Navigation/​menu
 +    * Quick create
 +    * Búsqueda
 +    * Botones de Herramientas
 +    * Area de trabajo
 +  * Funcionamiento basico de todos los mantenimientos
 +    * Vista de lista
 +    * Buscar/​Filtrar
 +      * Vistas personalizables
 +      * Busqueda
 +    * Vista detalle: Más información
 +    * Crear/​Editar
 +      * Campos obligatorios
 +      * Capturas
 +    * Notas y adjuntos: Documentos
 +    * Operaciones masivas y acciones
 +  * Actividades y Correo
 +    * Calendario, Tareas
 +    * Email y Llamadas
 +  * Informacion muy relacionada. Utilízalo
 +
 +===Proceso de Negocio: Concepto de trabajo de la aplicación===
 +
 +  * Campañas
 +  * Pre-Contactos → Cuentas-Contactos
 +  * Potenciales
 +  * Presupuestos
 +  * Productos y Tarifas
 +  * Tipo Impuesto: Individual y Grupo
 +  * Orden de compra
 +  * Orden de venta
 +  * Factura
 +  * Cobros y Pagos
 +  * Incidencias
 +    * Portal Cliente
 +  * Informes
 +  * Otras cosas
 +    * Nubes/Tags
 +    * Papelera reciclaje
 +
 +===Algunos temas que hay que conocer===
 +
 +  * Importación/​Exportacion información
 +  * Herramientas Externas
 +    * Thunderbird + Outlook
 +    * OpenOffice
 +    * Customer Self-service Portal
 +
 +===Como empezar===
 +
 +  * Clientes. Crear/​Importar
 +  * Ask for changes
 +  * Product/​Service. Crear/​Importar
 +  * Ask for changes
 +  * Use the system!
 +  * Ask for changes
 +  * Implement your particular processes
 +  * Ask for changes