Herramientas de usuario


User Level coreBOS Certification Program

Introducción a CRM

  • CRM, sistema gestor, archivador, no es nuevo, pero ahora es imprescindible
  • comunicar mejor, trato personalizado → ventaja competitiva → beneficio
  • tener disponible TODA la información del cliente disponible para tomar decisiones
  • Conceptos
    • Buy CRM
      • they want:
        • more sales
        • increment effectiveness in the sales process
      • they get:
        • better internal communication about opportunities
        • reduce administration burden in sales process AND many other business processes
      • You become more efficient, but you don't improve the sales process, you need analytics
        • where deals get stuck
        • what has changed in pipeline
        • act and correct before it's too late
        • laser focus on probable sales
    • optimizar la información del cliente para dar mejor servicio que benefice a nuestra empresa
    • plantea el negocio partiendo del cliente

Introducción a coreBOS

  • Introducción a CRM y a coreBOS
  • Proceso de Captación y Ventas
    • Campañas
    • Pre-Contactos
    • Cuentas-Contactos
    • Potenciales
  • Tareas y Correo
    • Actividades y Calendario
    • Email
  • Productos/Servicios y Tarifas
  • Proceso de Ventas
    • Presupuesto
    • Orden de compra
    • Orden de venta
    • Factura
  • Soporte Post Venta
    • Support Tickets
    • Contratos de Servicio
    • Knowledge Base/FAQ
    • Customer Self-service Portal
  • Producción/Proyectos
  • Informes
  • Herramientas Externas
    • Thunderbird + Outlook
    • OpenOffice
    • Customer Self-service Portal

Para qué sirve la aplicación

  • Gestiona contactos con clientes
    • email
    • llamadas
    • citas
    • notas y documentos
  • Campañas
  • Pre-Contactos
  • Oportunidad
    • Cuentas-Contactos (Clientes)
      • Leads: people or companies you MAY do business with
      • Contacts: People with whom you do business
      • Accounts: Companies with whom you do business
    • Productos y Servicios
    • track process of selling to a potential customer
  • Presupuestos
  • Tarifas
  • Orden de Compra
    • Orden de venta
    • Proveedor
  • Factura
  • Soporte
    • Contratos de Servicio
    • Base de conocimiento
    • Support Tickets customer support, postventa
  • Flujo de trabajo comercial (podemos saltarnos pasos)
  • Centrado en cliente no producto

Presentación de la aplicación

  • Acceso al sitema
  • Pagina inicial
  • No utilizar botonoes Atrás/Adelante
  • Contenido
    • Login/User area
      • Mis preferencias (cambiar contraseña)
      • Ayuda
      • Salir
    • Navigation/menu
    • Quick create
    • Búsqueda
    • Botones de Herramientas
    • Area de trabajo
  • Funcionamiento basico de todos los mantenimientos
    • Vista de lista
    • Buscar/Filtrar
      • Vistas personalizables
      • Busqueda
    • Vista detalle: Más información
    • Crear/Editar
      • Campos obligatorios
      • Capturas
    • Notas y adjuntos: Documentos
    • Operaciones masivas y acciones
  • Actividades y Correo
    • Calendario, Tareas
    • Email y Llamadas
  • Informacion muy relacionada. Utilízalo

Proceso de Negocio: Concepto de trabajo de la aplicación

  • Campañas
  • Pre-Contactos → Cuentas-Contactos
  • Potenciales
  • Presupuestos
  • Productos y Tarifas
  • Tipo Impuesto: Individual y Grupo
  • Orden de compra
  • Orden de venta
  • Factura
  • Cobros y Pagos
  • Incidencias
    • Portal Cliente
  • Informes
  • Otras cosas
    • Nubes/Tags
    • Papelera reciclaje

Algunos temas que hay que conocer

  • Importación/Exportacion información
  • Herramientas Externas
    • Thunderbird + Outlook
    • OpenOffice
    • Customer Self-service Portal

Como empezar

  • Clientes. Crear/Importar
  • Ask for changes
  • Product/Service. Crear/Importar
  • Ask for changes
  • Use the system!
  • Ask for changes
  • Implement your particular processes
  • Ask for changes

coreBOS Documentación