Herramientas de usuario


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es:cbcert:admin:index [2019/05/10 16:07] (actual)
joebordes creado
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 +===== Administrator/​Implementor Level coreBOS Certification Program =====
 +
 +  * Analysis and Design of the new coreBOS system
 +  * Instalacion en Windows y Linux
 +  * Overview of all modules and fields: what is already there
 +  * [[en:​adminmanual:​securityguide|Administración usuarios y permisos]]
 +  * Herramientas Administración del Sistema
 +    * Numeración factura/​documentos
 +    * Servidor correo saliente
 +    * Tipos de Impuesto
 +  * Personalizacion de módulos, campos y listas
 +  * Traducciones
 +  * Importación/​Exportacion información
 +  * Configuration tools
 +    * Configuración empresa: mono empresa, unica linea de numeración de facturas
 +    * Menu Editor
 +    * Ayudas en línea
 +    * Global Variables
 +    * Business Actions
 +    * Business Maps
 +    * Auditoria
 +  * Flujos de Trabajo. Notificaciones
 +  * Plantillas EMail y Documentos (GenDoc)
 +  * Administración de Inventario
 +  * Modulos y Extensiones
 +  * Copias de seguridad
 +    * directorios importantes
 +  * Best Practices
 +    * Step by Step instructions to set up a coreBOS
 +    * Teaching your users
 +      * see Como empezar y añadir "tus procesos"​
 +
 +====Analysis and Design of the new coreBOS system====
 +
 +  * coreBOS Requirements Worksheet
 +  * Analisis de Procesos
 +    * Estudiar procesos de negocio afectados
 +    * Paso a paso, poco a poco
 +    * Measure, review, improve
 +  * Instalación
 +    * Instalar siguiendo instrucciones
 +    * Crear Usuario admininistrador
 +    * Inst Idioma
 +      * edit config.inc.php:​ default language es_ES
 +  * Administrar
 +    * Info Empresa: poner logo
 +    * Email Servidor Saliente
 +    * Sistema (moneda predeterminada entre otros)
 +      * Monedas (si procede)
 +      * crontab planificador<​code>​*/​4 * * * * root cd full_path_to_corebos/​cron;​ ./​vtigercron.sh</​code>​
 +    * Crear roles y usuarios
 +      * Privilegios
 +        * Few users in the enterprise have few requirements to privilege administration
 +        * Based on:
 +          * Who can see data?
 +          * Who can change data?
 +          * Who can delete data?
 +          * Who can create data?
 +        * Number users
 +          * single: no need for privileges
 +          * small: prohibir acceso a información confidencial y personal mediante perfiles básicos
 +          * many: perfiles y grupos asociados con cada puesto de trabajo
 +      * Niveles de Acceso
 +        * 1.- Perfiles (seguridad)
 +        * 2.- Roles
 +        * 3.- Usuarios (privilegios asociados por rol)
 +        * Grupos
 +      * Informar a usuarios de como entrar y configurar sus datos de correo
 +   * Minor cosmetics and UI Changes
 +      * Definir distribución y visibilidad de las pestañas
 +      * Methodically go through all the modules and examine all the terminology,​ and field names and drop-down lists to identify all the changes.
 +      * Change names of modules, values of dropdownlists,​ add and remove fields, rearrange layouts
 +   * Importar datos
 +      * Export info from aplicación actual
 +      * Importar Cuentas/​Empresas primero
 +      * Importar Contactos
 +  *Customizations
 +    * Minor cosmetics
 +    * Minor UI changes
 +    * Major Application changes: Modulos adicionales y enlace con servicios CMS
 +    * Application Integration
 +  * Informes
 +  * Terminales cliente
 +    * Chrome recommended
 +    *Thunderbird Extension
 +    *Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)
 +  * Testing
 +  * Formación: familiarización y soltura en uso de la aplicación. Crear entusiasmo.
 +
 +====coreBOS Requirements Worksheet====
 +
 +  * CRM Orientation
 +    * Sales oriented
 +    * Support oriented
 +    * Order management oriented
 +  * Procesos
 +    * Modulos
 +      * Agenda
 +      * Oportunidades
 +      * Precontactos
 +      * Cuentas/​Contactos
 +      * Campaña
 +      * Producto
 +      * Tarifas
 +      * Proveedor
 +      * Presupuesto
 +      * Orden de Compra
 +      * Orden de Venta
 +      * Factura
 +      * Incidencias
 +      * FAQ
 +  * Requerimientos adicionales
 +    * Modulos
 +    * Procesos
 +  * Personalización
 +    * Establecer idiomas soportados
 +    * Niveles de Acceso
 +      * Organizaciones
 +      * Perfiles (seguridad)
 +      * Roles
 +      * Grupos
 +      * Usuarios: nom, apellido, email, perfil
 +  * Personalizar modulos
 +    * Cuales aparecen y cuales no
 +    * Campos personalizables
 +    * Listas
 +    * Info Empresa
 +      * poner logo en login y app
 +      * personalizar documentos
 +  * Cuentas de correo
 +  * Importar datos. Crear Cuentas Primero (Entidades)
 +  * Informes
 +  * Equipo donde se instalará
 +  * Copias de Seguridad
 +  * Terminales cliente
 +    * Instalar Chrome
 +    * Thunderbird Extension
 +    * Outlook (solo para aquellos que lo estén utilizando ya)